АИЖК выпустило первые однотраншевые ипотечные облигации в рамах «Фабрики ИЦБ» под залог ипотечного портфеля Банка Жилищного Финансирования
Как сегодня Строительству.RU рассказали в пресс-службе Агентства, выпуск состоялся в рамках первой программы АИЖК на 30 млрд рублей, которую Банк России зарегистрировал 6 декабря. Объем «пилотного» выпуска составил 2,1 млрд рублей.
Эмитентом выступила дочерняя компания АИЖК ИА «Фабрика ИЦБ». Организатором «пилотной» сделки выступил Газпромбанк. Банк Жилищного Финансирования выступил оригинатором, сервисером и агентом по взысканию в сделке. АИЖК – резервным сервисером и солидарным поручителем по выпуску.
В случае наступления дефолта по закладным АИЖК их выкупит по номинальной стоимости. При этом портфель отличается очень низким средневзвешенным отношением суммы кредита к стоимости залога (LTV), который составляет 40,8%. Это повышает привлекательность бумаг для инвесторов.
По выпуску установлен переменный купон, он определяется как процентные поступления по пулу за вычетом расходов по сделке.
Напомним, что ранее выпуски ипотечных ценных бумаг использовались ипотечные агенты, акционерами которых выступали иностранные фонды. Их акционерами тоже были зарубежные компании. Сейчас вся инфраструктура выпуска ипотечных ценных бумаг российская, а ипотечный агент контролируется АИЖК.